Любовь витает в утреннем воздухе Вероны. Молодой Ромео, наследник дома Монтекки, одиноко бродит по тихим улицам. Юноша страдает от безответной любви к неприступной Розалине.

Спокойствие Ромео нарушают его друзья, Меркуцио и Бенволио, возвращающиеся с ночных празднеств, с трудом держась на ногах.

Спектакль идёт с двумя антрактами.

Либретто Наталии Касаткиной и Владимира Василёва по трагедии Уильяма Шекспира и сценарию Сергея Прокофьева